¡Listo! Tu llamada está programada
Gracias por agendar. Vas a recibir un correo de confirmación con los detalles y, si aplica, el enlace de la videollamada.
Para aprovechar mejor la llamada, ten a la mano (si puedes):
- Una lista rápida de tus bienes (casa, cuentas, pólizas)
- Nombres de beneficiarios y familiares clave
- Cualquier documento existente (trust, testamento, etc.)
Nos vemos pronto.
Preguntas frecuentes
Si aún tienes preguntas, agenda una consulta en español y te orientaremos.
¿Qué ocurre en la primera consulta?
En la primera consulta, que puede durar de 20 a 30 minutos, aclaramos tu objetivo (fideicomiso, testamento, poderes, directiva médica o sucesión), revisamos tu situación familiar y patrimonial, y te explicamos el plan en cuatro pasos. También resolvemos tus dudas y te indicamos el siguiente paso concreto.
¿Necesito llevar documentos a la primera llamada/cita?
No necesitas traer documentos para la primera consulta. Si cuentas con ellos, pueden ayudar: identificación, una lista básica de bienes (propiedades, cuentas y pólizas), nombres de beneficiarios y, si aplica, un testamento o fideicomiso previo. Después de la consulta, te enviaremos una checklist personalizada con todo lo necesario.
¿La atención es presencial o virtual?
Como prefieras. Te atendemos en español, ya sea por videollamada o en oficina. Muchos de nuestros clientes completan todo el proceso de forma virtual, incluida la revisión y la firma cuando corresponde.
¿Cuánto tarda el proceso?
Depende del servicio y de qué tan completa esté tu información. Con la checklist al día, solemos entregar los primeros avances (hoja de ruta, borradores o avisos iniciales) en 1–2 semanas. Te daremos un calendario realista al iniciar.
¿Cuánto cuesta y cómo se paga?
Trabajamos con honorarios transparentes según el alcance (plan patrimonial, administración de fideicomiso, probate, etc.). En la primera consulta te damos una estimación y opciones de pago. No empezamos nada sin tu aprobación.