Planificación Patrimonial

Protege a tu familia hoy

Protege a tu familia hoy con un plan que pone por escrito cómo se administran y distribuyen tus bienes, quién toma decisiones si no puedes, y quién cuidará de tus hijos. Combinamos herramientas como fideicomiso en vida, testamento, poderes notariales y directivas médicas para reducir tiempos, costos y riesgos de conflicto. Te guiamos paso a paso, en español, con honorarios transparentes y documentos listos para firmar.

Qué incluye

• Plan personalizado (trust/testamento/poderes/directivas)
• Lista de recomendaciones para “funding” del trust
• Instrucciones familiares y cartas de intención
• Carpeta digital organizada
• Sesión de revisión y actualización inicial

Cómo comenzar (4 pasos)

1. Conversación de claridad
2. Diseño del plan
3. Revisión, firma y notaría
4. Funding y entrega

Documentos necesarios

• Identificaciones oficiales
• Lista de bienes (propiedades, cuentas)
• Contactos de herederos/tutores
• Preferencias médicas (si aplica)

Preguntas frecuentes

• ¿Necesito un plan si no tengo muchas propiedades? → Sí, evita conflictos y define tutelas/poderes.
• ¿Esto reemplaza al testamento? → Incluye o complementa testamento según tu caso.
• ¿Puedo actualizarlo? → Sí, se puede ajustar cuando cambie tu situación.